Global piyasalar, Davos’tan gelecek haber akışı ve bilgi gündemine odaklandı

Küresel hisse piyasalarında geçen hafta genelinde risk iştahının canlı kalması dikkati çekerken, yeni haftada ağır data gündeminin yanı sıra bugün İsviçre’nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki haber akışı takip edilecek.

Geçen hafta ABD’de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 6,5’e gerileyerek üst üste 6. ayında da yavaşlamasını sürdürmesinin akabinde piyasalarda risk iştahının artması dikkati çekti. ABD merkez bankası yetkililerinin enflasyonun hala maksadın üzerinde olduğuna dair açıklamaları dengeleyici bir öge olarak öne çıkarken, para siyasetlerinin bir müddet daha sıkı kalacağı beklentileri resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.

Gelişmeler sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 94’e yükseldi.

GÖZLER DÜNYA EKONOMİK FORUMU AÇIKLAMALARINDA

Yeni haftada yatırımcı fiyatlamalarında haber akışının değer kazanması beklenirken, bugün başlayacak ve 20 Ocak’a kadar sürecek WEF kapsamında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

Bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” temasıyla 53’üncüsü düzenlenecek Forum’da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Lideri Christine Lagarde perşembe günü “Avrupa’nın Yeni Büyümesini Bulmak”, cuma günü “Küresel Ekonomik Görünüm: Bu Bir Çağın Sonu mu?” başlıklı panellerde konuşma yapacak. Fed üyelerinin de ağır iştirakinin beklendiği Forum’da, para siyasetlerinin geleceğine dair verilecek bildirilerin piyasaların istikameti üzerinde tesirli olması bekleniyor.

Bu hafta ayrıyeten çarşamba yurt içinde, perşembe ise Japonya’da merkez bankası faiz kararları açıklanacak. Hafta genelinde makroekonomik data gündeminin de ağır olduğu görülürken, ABD’de Fed Bej Kitap Raporu, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve sanayi üretimi, Çin’de büyüme ve sanayi üretimi, Euro bölgesi, İngiltere ve Japonya’da da enflasyon bilgileri yakından izlenecek. ABD ve Avrupa’da açıklanacak 4. çeyrek şirket bilançoları da pay bazlı hareketliliğin takibi açısından kıymetli olacak.

ABD’de cuma günü açıklanan datalara nazaran, Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi ocakta 9 ayın en yüksek düzeyine çıkarken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,4’ten 4’e geriledi.

Öte yandan ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Bank of America’nın kârı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda artarken, tıpkı periyotta Citigroup ve Wells Fargo’nun kârı düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında alış yüklü bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 bedel kazandı. Endekslerin haftalık bazdaki karı ise yüzde 3’ü aştı. Geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden ve haftalık bazda yüzde 1,6 gerileyen dolar endeksi, yeni haftanın açılışında 101,8 ile 7,5 ayın en düşük düzeyini gördü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta yüzde 3,4280 ile 5 haftanın en düşük düzeyini görmesinin akabinde yüzde 3,50’de dengelendi. ABD’de piyasalar Martin Luther King Günü tatili hasebiyle bugün sürece kapalı olacak.

Avrupa tarafında cuma günü açıklanan datalara nazaran, Almanya iktisadı 2022’de yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde büyüdü. Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, kasımda bir evvelki aya nazaran yüzde 1 artarken, bütçe açığı da 20,7 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

EURO DOALR PARİTESİNDE YÜKSELİŞ

Beklentilerden uygun gelen bilgilerin akabinde hisse piyasalarındaki alıcılı seyir sürdü ve cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 kıymet kazandı. Endekslerin geçen hafta genelindeki ortalama yükselişi de yüzde 2,5’i buldu. Euro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,8 bedel kazanmasının akabinde yeni haftanın açılışında 1,0876 ile 21 Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya genelinde Çin’de Covid-19 salgınına dair haber akışı ve yine açılma kararının iktisada yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, gözler Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bu haftaki para siyaseti toplantısına çevrildi.

Bir evvelki toplantısında getiri eğrisi maksat bandını genişleten ve geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinin üst hudut olarak belirlenen yüzde 0,5’i aşmasıyla iki defa planlanmamış tahvil alımına giden bankanın, bu alanda aksiyonlarına devam edip etmeyeceği izlenecek. Bankanın ultra gevşek para siyasetini ise müdafaası bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Tahvil piyasasına ait telaşlarla negatif ayrışan Japonya’da Nikkei endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

BORSADA DALGALANMA HAKİM

Yurt içinde, geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etti ve günü yüzde 0,28 artışla 4.984,86 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise yüzde 6,68 bedel kaybetti. Dolar/TL, geçen hafta bir evvelki haftaya nazaran yüzde 0,3 artarak 18,7849’dan kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7860’tan süreç görüyor.

Analistler, enflasyon kaygılarının geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu manada siyaset yapıcıların açıklamalarının kritik olacağını söyledi.

Bugün Davos Doruğu olarak da bilinen WEF’ten gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, bugünün bilgi gündeminde ise yurt içinde bütçe istikrarı ile Avro Bölgesi’nde ZEW ekonomik itimat endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD’de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle küresel piyasalarda süreç hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 düzeylerinin dayanak pozisyonunda bulunduğunu kaydetti.